С самого детства Мари-Жозеф, дочь Людовика XIV, известного как "король-солнце", росла в монастыре, но строгие монахини не смогли внушить ей ни покорности, ни смирения. Когда уже взрослый король понимает, что у него нет наследника и что ему нужно жить вечно, придворный ученый находит решение - во дворец доставляется пойманная в море русалка, у которой есть источник бессмертия. В это же время Мари-Жозеф, не зная о своих родственных связях с монархом, приглашается на двор, и между ней и содержащейся в плену русалкой возникает невероятная связь.