Талантливый художник Чарли из провинциального городка – сломленный человек. Его терзают подозрения о том, что он оборотень. Алкоголем он пытается заглушить эти мысли, но лишь отдаляется от близких и погружается в пучину одиночества. Кошмары, всплывающие обрывками в памяти, находят воплощение в его пугающих полотнах.