Дни Ахамефуле Джо Олуо наполнены утомительной корпоративной работой, а ночи приобретают новую жизнь за трубой в джаз-клубах Сиэтла. В борьбе за выход из развалин разбитого брака Ахаму сталкивается с бесконечной бюрократией, начальником, стремящимся привести его к Господу, и матерью, которая отказывается разорвать связи с его бывшей супругой.