Покой королевства Крошек драконов нарушен когда злобный Блистер объединяется с ужасным драконом Дурвином, чтобы свергнуть Короля Бедвира и заставить его дочь Принцессу Каи выйти замуж за злого гоблина Короля Фоула. Благородный дракон Бойл со своим другом Большим Гуртом отправляются в путешествие через время и пространство, встречая магических друзей и врагов в отчаянной попытке освободить короля, вернуть земли и завоевать сердце принцессы.