Молодой иммигрант из Сенегала, Билал, нелегально пересекает границу Испании и, скрываясь от преследования полиции, прячется в поместье Андалусии. Его убежище вскоре обнаруживают двое: своенравная хозяйка Кармина и горничная Лупе. Пойманный между двумя женщинами, Билал оказывается в заточении, которое представляет не меньшую опасность, чем побег от властей.